Vídeo explicativo → Criando documento.webm
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| Informações | ||
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Se você busca pelo propositor de documentos, funcionalidade que utiliza Inteligência Artificial na criação dos documentos e já vem com alguns modelos prontos, clique aqui. |
1. Visualizar os modelos de documentos cadastrados
Para visualizar os modelos de documentos, é necessário acessar o módulo Documentos > Modelos de documentos.
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Para pesquisar, digite no campo de busca da funcionalidade a descrição, nome, tipo ou extensão do modelo a ser localizado. Feito isso, clique em Buscar.
Após a busca, serão exibidos os modelos de documentos encontrados de acordo com os parâmetros informados. Os dados apresentados são: tipo e tamanho do arquivo, nome, data de registro, situação e o usuário que cadastrou o modelo. Ao lado direito, há botões que permitem realizar as ações descritas abaixo.
- Botão de Editar: possibilita a alteração/atualização das informações do modelo de documento;
- Botão de Excluir: exclui definitivamente o modelo de documento desejado;
- Botão de Download: realiza o download do arquivo;
- Botão de Visualizar: visualiza as informações do modelo de documento.
- Botão de Editar arquivo: possibilita editar o conteúdo do modelo de documento. A edição do texto é realizada no Office 365.
2. Cadastrar e configurar modelos de documentos com variáveis
Para cadastrar um novo modelo de documento, basta clicar no símbolo + ou no botão novo, apresentado no canto superior direito da tela.
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Ao retornar para o SAJ ADV, o novo modelo de documento estará disponível na lista de modelos cadastrados, conforme exemplificado na imagem abaixo:
3. Mesclar modelos de documentos com cadastros de Atendimentos, Pessoas ou Processos
Para mesclar modelos de documentos com Atendimentos, Pessoas ou Processos, é necessário acessar o módulo onde o modelo foi configurado, para que as informações sejam extraídas automaticamente e as variáveis sejam substituídas sem a necessidade de preenchê-las manualmente. O exemplo adotado é o módulo de Processos.
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