Tipos de Documentos Financeiros? Como criar / editar / excluir?

Os tipos de documentos financeiros são a representação formal dos valores recebidos e pagos, em um documento que configura aquela transação financeira. Por exemplo: fatura, boleto, duplicata, recibo, nota fiscal.

O Projuris ADV já traz algumas opções pré-configuradas, mas você pode inserir as que você usa.

Lembre-se: o tipo de documento é o título pago/recebido, não a forma de pagamento. A forma de pagamento pode ser dinheiro, depósito, pix, etc, para esse caso há a opção de configurar diretamente ao fazer o lançamento.

Exemplo: cliente vai até o escritório e faz o pagamento em dinheiro e você lhe dá um recibo. O documento financeiro é recibo e a forma de pagamento é dinheiro.

Para criar/editar/excluir tipos de documentos financeiros, siga os passos abaixo:

Clique na engrenagem (canto superior direito) e depois em "cadastros gerais":

Nessa tela, ao fim da página, clique em "tipos de documento financeiro":

Para cadastrar um novo tipo de documento selecione a opção “Novo” ou então localize o tipo de documento e selecione "editar" ou "excluir"(não é possível excluir os que pré-cadastrados):

4 - Ao clicar em "novo", aparecerá um campo para digitar o termo desejado. Clique em salvar logo após digitar:

Prontinho! Agora seu novo tipo de documento financeiro já está cadastrado e ponto para ser utilizado quando precisar!