Pessoas - Como unificar um cadastro de pessoa?

Na funcionalidade de pessoas você precisa encontrar a pessoa que deseja unificar, ou seja, que vai permanecer no sistema. Recomendamos que escolha o cadastro em que os dados básicos estão completos, com telefone, e-mails e os endereços, pois essas informações não serão migradas. Após isso, você verá na listagem ou nos detalhes da pessoa os “três pontinhos”, então basta clicar que encontrarás a opção “Unificar cadastro”:

Com isso, será aberta uma tela para que você veja a pessoa que permanecerá no sistema, bem como para selecionar as pessoas que deixarão de existir:

Caso a pessoa selecionada para deixar de existir esteja vinculada a um usuário do sistema, a ação não poderá ser realizada.

Após isso, ao clicar em unificar, as seguintes informações das pessoas selecionadas serão migradas para a pessoa que permanecerá no sistema:

Processos
Receitas e despesas
Atendimento
Arquivos
Comentários da seção de pessoas

Os dados básicos, que também incluem telefone, e-mails e endereços não serão migrados, somente as informações listadas acima.

Pronto! Agora você pode organizar a sua base de pessoas cadastradas de maneira mais rápida e eficiente, evitando cadastros duplicados.