Cadastro rápido de tarefa

As tarefas são toda e qualquer atividade realizada referente ao processo, atendimento ou receita/despesa.

Dica

Não restrinja suas tarefas aos prazos. Todas as atividades realizadas a favor do cliente precisam ser registradas para que você possa prestar contas para o cliente e também para facilitar a comunicação interna da sua equipe. Caso precise criar novos tipos de tarefa, pode consultar esse artigo.

Os passos descritos abaixo mostram como criar tarefas a partir dos cadastros rápidos disponíveis no sistema:

1 - Clique sobre a opção "Novo":

2 - Em seguida, clique sobre a opção "Tarefa":

3 - Na próxima tela, selecione o "Tipo de vínculo" da tarefa, ou seja, se a mesma está vinculada a um atendimento, processo ou receita/despesa:

4 - No campo "Vínculo" informe o atendimento, processo ou receita/despesa em que deseja criar a tarefa:

5 - Preencha as demais informações exibidas nos campos, que são bem sugestivas:

5 - Clique então no botão de "Salvar":

6 - Por fim será exibida ao final da tela uma mensagem de confirmação de cadastro:

Em um primeiro momento a opção "Novo" - descrita no passo 1 - aparecerá somente em algumas páginas (página inicial e tela de processos). Assim que todas as telas do SAJ ADV forem migradas para uma nova tecnologia a exibição será padronizada em todas elas.

Se preferir, pode assistir a esse vídeo sobre o cadastro de tarefas: