Como gerar modelo de documento a partir de uma tarefa?

As tarefas são toda e qualquer atividade realizada referente ao processo, atendimento ou receita/despesa do módulo financeiro. 

Ao criar ou editar uma tarefa é possível adicionar arquivos relacionados ao assunto do Tipo de Tarefa como conteúdos de apoio, imagens ou mesmo, usar um modelo de documento do Propositor.

Optando por usar um modelo de documento, é possível também baixar este documento para seu computador. Se o modelo conter variáveis de Processo, Pessoa ou Atendimento, seus dados serão preenchidos automaticamente pelas informações cadastradas no Projuris ADV.

Quando selecionada uma tarefa, é possível gerar os documentos de duas formas, sendo elas, através das Sugestões ou pela seção de Arquivos.

Os passos para gerar as peças são simples: Escolher o modelo de documento → Validar se é o documento desejado (pré visualizar o conteúdo) → Configurações rápidas (Cabeçalho e Rodapé, Privado ou liberar na área do Cliente) → Baixar/Salvar

Open

• Ao clicar em uma Sugestão, será aberta uma janela que contempla algumas configuração finais para vinculação na funcionalidade e geração do documento.

Open

• Ao clicar em Gerar, será possível pré-visualizar e optar pelas seguintes opções:

  • Abrir no Office 365

  • Baixar em PDF ou .docx (arquivo do MS Office Word)

  • Salvar

• Através da seção de Arquivos, ao clicar sobre o botão "Usar modelos de documentos" é possível selecionar os modelos disponíveis no Propositor de documentos. Para dar sequência a geração do documento, basta selecionar o modelo desejado.