Como utilizar modelos de documentos a partir de atendimentos

Através do módulo de atendimentos é possível adicionar modelos de documentos e utilizar modelos já inseridos. Essa funcionalidade permite que se preencha um contrato de honorários ou procuração rapidamente depois de atender um cliente. Como podemos fazer isso?

O primeiro passo vai ser adicionar ou criar um modelo de documento, vamos lá!

Vamos acessar um atendimento já registrado no sistema, no módulo de atendimentos basta selecionar o atendimento específico que desejamos:

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Agora com o resumo do atendimento aberto, vamos descer até o campo “Documentos“, selecionar “Utilizar modelo de documento“ e então “Cadastre um novo modelo“:

Open

Aqui vou confeccionar o meu modelo de contrato de honorários, também é possível importar um modelo já pronto em formato docx (word) :

Antes de salvar, é interessante preencher os campos de “marcadores“, “Vínculo com tipo de tarefa“ e “Tipo de modelo“ para que seja mais fácil identificar esse modelo no futuro.

Prontinho! Agora esse modelo está salvo e poderá ser usado em situações como essa no futuro.

Agora é só utilizar esse modelo!