Como criar tarefas a partir de um atendimento?
Vamos supor que, depois de receber e amparar um cliente no escritório, você queira criar uma tarefa, como elaborar a petição ou contrato combinado com o cliente, é possível fazer isso através do Projuris ADV?
Claro que sim! Vamos te mostrar como fazer:
Primeiro, vamos acessar o atendimento de cliente que registramos anteriormente:
(se quiser saber mais sobre como criar atendimentos, basta clicar aqui: Como utilizar o módulo atendimentos?)
Ao abrir o menu de resumo do atendimento já encontramos o botão para criar uma nova tarefa, logo aqui:
Aqui podemos começar a preencher as especificações para essa tarefa. A primeira coisa que vou fazer é registrar essa tarefa como uma confecção de petição, como nunca havia criado uma tarefa desse tipo, é possível criar esse tipo para tarefas futuras.
Depois de preencher as demais informações, como data, hora, descrição, etc., basta selecionar salvar.
Nesse momento é possível criar um lembrete para a realização dessa tarefa, para saber mais, é só acessar: Como criar lembretes de tarefas?
Aqui temos a nossa tarefa:
Projuris ADV powered by Softplan
www.projuris.com.br/adv