Como restringir o acesso de colaboradores aos lançamentos financeiros

Agora é possível configurar os acessos aos lançamentos financeiros dos usuários do seu escritório no Projuris ADV! As novas funcionalidades de configuração de permissões e acessos visam trazer mais assertividade e segurança com o controle financeiro do seu escritório.

Com essas opções, será possível permitir que um usuário tenha acesso somente as receitas do escritório, mas não as despesas e vice-versa. Também é possível configurar para que um usuário consiga apenas gerar e visualizar lançamentos relacionados a ele. Vamos explorar algumas das possibilidades agora:

Primeiro, vamos acessar o menu de configurações gerais através do botão identificado pela engrenagem no canto direito da tela, em seguida, vamos acessar os cadastros gerais:

Aqui vamos acessar o menu de Perfis e permissões e selecionar o perfil o qual vamos editar as opções de visualização, para esse exemplo editaremos o perfil “Apenas receitas“:

Nas opções de permissões vamos liberar apenas a visualização das receitas, portanto, esse usuário não conseguirá lançar ou visualizar despesas ou realizar outras operações financeiras:

Para permitir que o usuário consiga acessar o painel de receitas é necessário marcar também alguma permissão ao Financeiro, como mostrado na imagem, caso contrário não será possível acessar o módulo financeiro

Dica: Para facilitar o entendimento, pense nas opções de “Acessar todos {…}“ como o acesso ao escritório todo, enquanto as configurações de “Financeiro, Plano de contas, etc“, como sendo os acessos específicos pessoais do usuário - O usuário vê e altera somente aquilo em que está envolvido.

Ao salvar essa configuração de permissões para esse perfil - “Acesso a todas as receitas” + “Acesso somente a despesas em que este usuário está envolvido” - e acessá-lo, encontramos essa visualização:

É possível realizar essa configuração de diversas formas diferentes para se enquadrar a realidade do seu escritório!

Por exemplo, se você deseja que determinado usuário tenha acesso somente aos lançamentos financeiros aos quais é responsável, sem visualizar os demais lançamentos, independente se for receita ou despesa, basta desmarcar as opções de “Acessar todas as receitas” e “Acessar todas as despesas”, ou seja, assim o módulo financeiro fica restrito à cada usuário responsável por cada lançamento, como nesse exemplo abaixo:

Prontinho! Agora você já sabe como configurar as permissões dos seus colaboradores para melhorar a assertividade das funções de cada um, assim, cada um tem acesso ao que precisa e o trabalho fica mais seguro, rápido e confiável.