Pessoas - Como gerar procuração e contrato de honorários na pasta da pessoa?

O módulo de documentos permite que você crie os documentos e gere-os no módulo processo, tarefas e agora também no módulo pessoas. Vamos trazer aqui dois modelos de documentos que são bastante utilizados no primeiro contato com o cliente, sem que esse precise ter uma pasta de processo ou atendimento em andamento.

Pois bem, quais são estes documentos?

A procuração e o contrato de honorários são documentos essenciais para iniciar a atuação do advogado. Desse modo, vamos ver como gerá-los diretamente na pasta da pessoa.

Primeiro, precisamos criar o documento no módulo “Modelos de documentos” e clique em “Novo Modelo”

Ao abrir a tela do novo modelo, você pode criar o seu modelo a partir do próprio sistema, ou importar um modelo em formato docx.

Após importar ou criar o modelo no próprio sistema, vamos inserir as variáveis do tipo Pessoa

Após inserir as variáveis do modelo “Procuração”, vamos usar o recurso de “quebra de página” para inserir o modelo de “Contrato de Honorários”, no mesmo documento.

Após inserir as variáveis, dê um nome ao modelo. No nosso exemplo, o nome foi “Documentos iniciais”. Se quiser, pode vinculá-lo a um tipo de tarefa. Ao vincular um documento a um tipo de tarefa, toda vez que esse tipo de tarefa for criada, o sistema vai sugerir esse modelo no campo 'Sugestão de modelo de documento”. Agora é só salvar e usar o modelo no módulo pessoas, como vamos ver a seguir

Gostou da dica? Usar os modelos de documentos na pasta da pessoa é muito prático, não é mesmo? Agora só usar sua criatividade e necessidade para criar outros documentos!