Integração de Despesas - Como integrar despesas

As despesas que são lançadas nos atendimentos e processos precisam passar pelo procedimento de integração, que é uma validação pelo responsável financeiro, que analisa a solicitação de despesa feita pela equipe e dá prosseguimento àquela despesa no que diz respeito às finanças do escritório.

Observações importantes:

A solicitação de uma receita ou despesa é feita a partir de um atendimento ou de um processo. Portanto, é necessário haver um dos dois criados antes de fazer a solicitação;

A ideia é que o responsável pelo setor financeiro faça o controle dos lançamentos solicitados. Então o colega que fizer uma solicitação deverá aguardar a aprovação do setor financeiro;

Para que não seja necessário integrar as receitas ou despesas, é preciso criar uma receita/despesa direito pelo módulo financeiro.

Após lançada a despesa pela sua equipe, que poderá ser o valor de uma guia paga, gasto com cópias ou estacionamento, por exemplo, vamos entender como fazer sua integração.

Acesse o menu Financeiro e escolha a opção de “Integração de despesas”:

Use os filtros para localizar as solicitações de despesas:

Observe que é possível selecionar várias despesas e integra-las em lote. Também é possível selecionar o filtro “Agrupado por pessoa” para verificar despesas relativas ao mesmo cliente. Selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) e logo abaixo clique em "integrar":

Preencha os campos obrigatórios e clique em "concluir" no fim da página. Lembre-se de marcar a caixa de “Baixar pagamento” caso ele já tenha sido pago.

Após integrado, o valor aparecerá em "Receitas e despesas" para que você possa ter controle da despesa:

Se preferir, temos um vídeo explicando o passo a passo: