Integração de Receitas - Como integrar receitas

As receitas que são lançadas nos atendimentos e processos precisam passar pelo procedimento de integração, que é uma validação pelo responsável financeiro, que analisa a solicitação de receuta feita pela equipe e dá prosseguimento àquela receita no que diz respeito às finanças do escritório.

Observações importantes:

A solicitação de uma receita ou despesa é feita a partir de um atendimento ou de um processo. Portanto, é necessário haver um dos dois criados antes de fazer a solicitação;

A ideia é que o responsável pelo setor financeiro faça o controle dos lançamentos solicitados. Então o colega que fizer uma solicitação deverá aguardar a aprovação do setor financeiro;

Para que não seja necessário integrar as receitas ou despesas, é preciso criar uma receita/despesa direito pelo módulo financeiro.

Agora, vamos entender como fazer a integração das receitas solicitadas pela equipe, que são os honorários recebidos pela prestação de serviços:

Vá ate o menu Financeiro e escolha a opção “Integração de Receitas”:

Utilize os filtros para encontrar a Receita desejada:

Observe que é possível selecionar várias receitas e integra-las em lote. Também é possível selecionar o filtro “Agrupado por pessoa” para verificar despesas relativas ao mesmo cliente. Selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) e logo abaixo clique em "integrar":

Preencha os campos obrigatórios e clique em "concluir" no fim da página. Lembre-se de marcar a caixa de “Baixar pagamento” caso ele já tenha sido pago.

Após integrado, o valor aparecerá em "Receitas e despesas" para que você possa ter controle da despesa:

Se preferir, temos um vídeo explicando o passo a passo: